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客户案例一

普益标准 银行理财客户需求分析与净值转型策略

  7月的最后一天,央行发布重磅消息:考虑到今年以来新冠疫情对经济金融带来的冲击,为平稳推动资管新规实施和资管业务转型,经国务院同意,五部门审慎研究决定,将资管新规过渡期延长至2021年底。资管新规延期后对银行资管及理财子公司来说,银行理财客群的投资心理和投资态度发生了哪些变化?理财业务应该如何布局并谋求进一步发展?如何顺利地推进理财净值转型策略?是当前各银行资管机构关注的热点问题。

  2020年9月17日,由普益标准主办的“银行理财客户需求分析与净值转型策略研讨会”在四川成都成功举办。本次研讨会由普益标准执行总裁付巍伟博士主持,来自兴业银行601166股吧)、光大理财、平安理财、渤海银行贵阳银行601997股吧)、汉口银行、重庆银行、华融湘江银行、四川天府银行、富滇银行、鄞州银行、秦皇岛银行的近二十位资管高级管理人员共聚一堂,深度探讨了银行理财客群需求分析、净值转型策略、理财子与母行如何协同发展等议题。普益标准首席经济学家、西南财经大学中国金融研究中心教授、博士生导师王鹏,普益标准副总经理陈新春博士也参与了本次研讨会,并分享了独到观点。

  在研讨会现场,普益标准首席经济学家、西南财经大学中国金融研究中心教授、博士生导师王鹏首先向与会嘉宾分析了疫情影响下的居民投资与消费,分别从疫情影响下居民风险偏好抬升和下降的现象及原因分析、八百客客户案例居民消费现状及具体应对措施进行了详细的分析和介绍。

  在分享与交流环节,各参会嘉宾分享了所属机构的理财规模以及转型进度现状,并针对银行理财客群需求、净值转型策略、理财子与母行协同发展等议题展开了深入讨论,呈现了一场精彩的思想交流碰撞。

  最后,付巍伟在总结中表示,资管行业风起云涌,银行机构应多方发力,在资金端稳步推进存量资产压降,在客户端深度普及投资者金融理财知识、培养投资者风险收益对等意识,在人才布局方面整改与搭建专业投资管理团队,多措并举,同步推进转型。为了探讨银行理财净值转型和资管行业发展等相关问题,普益标准定期举办研讨会,来自各银行资管机构的高级管理人员根据自身工作经验,对资管新规下银行理财净值转型进行了多角度、全方位的讨论,加强了各方对于相关问题的认识,也增进了机构以及同业间的沟通。付巍伟还表示,普益标准将继续发挥国内领先的资产管理市场综合服务商的优势,为资管机构提供一个良好的同业交流与共谋发展的平台。

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